Kodai consegna i prigionieri al governo di Berth, chiedendo per loro un trattamento generoso. Il primo ministro Bemlaze, in visita su Berth, invita gli ufficiali della Yamato e comunica loro che per aver aiutato il Legendra, la Terra è ora parte della Federazione di Bolar. Kodai replica ribadendo la neutralità della Terra e la sua capacità di difendersi anche senza l'aiuto di Bolar, e la sua risposta viene omologata da Bemlaze come una dichiarazione di guerra.

Dopo essere entrati nel palazzo come ospiti, i terrestri devono aprirsi una strada con le armi, rovinando la parata in onore di Bemlaze. Nel frattempo su Galman Desslar scopre che uno dei suoi generali è divenuto un fedele della regina Mazar e lo uccide, dichiarando di essere l'unico dio in tutta la Galassia. Anche Bemlaze, infuriato con i Terrestri e con lo stesso pianeta Berth e i suoi prigionieri devoti a Mazar, si autoproclama unico dio, e ordina di attaccare la Yamato e distruggere Berth con i suoi missili mammooth. La Yamato respinge l'attacco ma non può impedire la distruzione del pianeta.

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