Kodai raggiunge, seppur ferito, il ponte di comando della nave di Desslar, e si trova faccia a faccia con il suo rivale. Il Supremo lo sfida a duello, ma Kodai, a causa delle ferite, cade a terra. Yuki accorre e prende la sua pistola, pronta a difenderlo.

Desslar rimane colpito dal gesto e si accorge di pensarla più come loro che come quelli dell'Impero della Cometa, quindi decide di sospendere le ostilità e svela ai due il segreto per sconfiggere Gatlantis: penetrare dalla parte inferiore e distruggere la centrale energetica. Con un ultimo augurio, il Supremo abbandona il sistema solare con il proposito di ricostruire il suo Impero.

Nello spazio profondo Tèresa, ancora viva, soccorre Shima e lo riporta in vita con i suoi poteri. La Yamato, priva del cannone ad onde moventi, danneggiato quando ha speronato la nave di Desslar, si prepara ad attaccare l'Impero della Cometa.

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